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药品网售迎变,互联网医疗股遭重挫!阿里、京东大药房要被叫停?

|2022年06月24日| 浏览:1103
医药电商管理新规还未出,第三方平台就迎来了地震。随着一则“第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动”的消息持续发酵,引发了业内外对于电商平台自营药房能否继续经营、以及未来第三方平台和自营是否可为同一实控主体兼容等方面的广泛讨论。

一些网民们甚至担忧,还能否用线下实体药店药品的半价甚至更低在网上购买相同药品。

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阿里健康、京东健康股价暴跌,

自营药房要被叫停?

2022年5月9日,国家药监局发布了《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》,该意见稿的第八十三条里,明确提到“药品网络交易第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系……第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。”

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按照此前相关文件定义,药品网络交易第三方平台提供者是指在药品网络交易中提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务,供交易双方或者多方开展交易活动的法人组织或者非法人组织。从事药品网络销售、提供药品网络交易第三方平台服务,应当具备相应资质或者条件,遵守药品法律法规、规章和规范,依法诚信经营,保障药品质量安全。

不难看到,该文件并非是禁止第三方互联网平台卖药,这一点可以暂时打消部分网民的担忧。但该文件也让不少人认为,国家拟禁止第三方平台直接参与药品网售。一石激起千层浪,此次阿里健康、京东健康等第三方平台旗下自营的大药房瞬间成为了业内外关注的焦点。

近年来,受互联网医疗、医药等政策推动,叠加疫情等因素影响,医药电商行业进入了发展快车道。米内网数据显示,2021年我国网上药店市场药品销售额达368亿元,同比增长51.49%。

以阿里健康、京东健康为代表,旗下都有自营的大药房,并且营收效益都非常之不错,甚至可以说是挑起了大梁。

阿里健康2021年实现营业收入155.19亿元,同比增长61.7%;净利润约3.43亿元,去年同期则为亏损1569.6万元;经调整后实现净利润6.3亿元,同比增长198.5%。阿里健康旗下包括医药自营业务、医药电商平台业务、医疗健康服务业务、数字基建业务等四大业务板块,

根据财报,这四大业务在报告期内取得收入分别是132.16亿、19.65亿、2.84亿、0.53亿。医药自营业务成为了阿里健康最主要的收入来源,占公司总营收比例达85.17%,同比增长62.5%。目前,阿里健康通过推动处方药业务的扩容,实现该业务收入的高速增长。

京东健康2021年全年收入306.82亿元,同比增长58.3%。全年毛利为71.97亿元,同比增长46.4%,毛利率为23.5%。京东健康的业务覆盖有零售药房、医疗健康服务、数智医疗健康等领域。在零售药房业务上,京东健康坚持自营、在线平台和全渠道布局相结合的运营模式。

从各项业务来看,京东健康主要的收入来源自京东大药房的自营业务,2021年录得营收262亿元,同比增长56.1%,占总营收比例为85.3%。凭藉京东物流已建立起涵盖制药公司和供货商的供应链网络,截至2021年底,京东健康80%的自营药品订单实现次日达;同时,京东大药房“自营药品冷链”已经覆盖全国超过200个城市。

历时一个月,公开征求意见已经正式截止。伴随着征求意见截止,政策尚未明确,但6月22日,互联网医疗股大跌。其中,盘中阿里健康、京东健康一度大跌逾16%、17%,平安好医生跌逾7%。截至收盘,阿里健康下跌13.85%,京东健康下跌14.83%。股市如此大的波动,不禁让人怀疑,该政策是否已经定板。

反观之,同日,医药商业概念股快速拉升。第一医药涨停,大参林、药易购、健之佳、一心堂、老百姓、益丰药房涨超5%,漱玉平民、百洋医药等跟涨。多重因素影响下,大批连锁药店也有望继续进一步扩大发展优势,提升竞争力。

 

 

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第三方平台不能直接参与药品网售,

杀伤力几何?

另一边,在征求意见稿发布后,国家药监局举办了系列座谈会,围绕《征求意见稿》广泛听取各级药品监管部门、国内外药品生产经营企业、医药行业学会协会和专家学者的意见建议,就修订过程中的焦点问题进行深入研讨。6月17日,国家药监局召开了《药品管理法实施条例》修订部门座谈会,当面听取各部门意见建议并进行沟通交流。

据国家药监局座谈会的行业人士向21世纪经济报道透露,国家药监局对于医药电商平台在自营和第三方业务的界限将进一步予以明确。

目前,上述意见稿还没正式下发,可以看到的是,对于第三方平台能否直接卖药,以及直接参与药品网络销售的范围等还未有界定,意见稿中或许会有明确。不少业内人士表示,此次意见稿新增的这条约束,无疑是在释放加强第三方平台网络销售药品的监管信号,和有序放开部分网售处方药一样,都是监管条例的突破与进步。

线上药品销售的市场规模与日俱增,已经超越了以往三大零售终端之一的基层医疗,妥妥成为了第四大零售终端。在线上药品销售中,当前各大医药电商仍占据主流地位,其次还有互联网医院、药企自主销售平台等,若第三方平台药品网售监管变化,市场格局无疑也将迎来洗牌。

资料显示,2016年,阿里健康收购广州线下“五千年大药房”,并更名为阿里健康大药房。无独有偶,也是2016年,作为京东健康旗下医药供应链业务板块的核心平台——京东大药房正式上线,开展自营药品零售服务。

不管是阿里健康还是京东健康,医药自营业务都是依托线下连锁药房资质开展。其中,阿里大药房线下主体为广州五千年医药,京东大药房由青岛安吉堂大药房开展经营。

东北证券指出,此次政策若正式落地,对医药互联网板块(阿里健康、京东健康等)整体影响有限。若政策严格执行,不排除电商自营通过剥离独立公司等方式,独立运营电商自营(1P)业务的可能性。

从监管角度看,此次政策更多体现线上/线下监管的公平性,此前行业中1P/3P导流问题有望得到明晰化。长期来看,利好具有规模优势的线下大型连锁药房,如益丰、老百姓、大参林、一心堂、健之佳、漱玉平民等,以及具有平台优势医药电商,如阿里健康、京东健康。

对于未来第三方平台和自营是否可以同一实控主体兼容,也有业内人士指出,两种经营模式可能只会是二选一。平台同时当运动员和裁判显然有失公平性,未来恐怕形成垄断。从短中期来看,平台可能可以通过体外剥离的方式,继续实现两种模式共存。但是,长期来看有大风险。擦边球的做法未来可能遭遇重锤。从终局来看,药品电商恐怕只能二选一。

本文仅供医学药学专业人士阅读

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